אם צברתם סכום כסף, ואתם רוצים להפיק ממנו את המקסימום.... ניהול תיקי השקעות הוא הפתרון המומלץ עבורכם! תיק השקעות מנוהל הינו חשבון שנועד להשקעה בניירות ערך מסוגים שונים, בהם: מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות וכדומה. תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק של הלקוח על ידי מנהל התיקים (חשבון מנוהל), אשר קיבל מהלקוח ייפוי כוח לפעול עבורו. מנהל תיק ההשקעות הינו בעל רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך, וייפוי הכוח שניתן לו מוגבל לביצוע פעולות קניה ומכירה בלבד.
תיק השקעות מנוהל, מתאים לכל אדם שמחזיק ברשותו סכום כסף נזיל שהוא מעוניין לשמור על ערכו ואף להגדילו ככל הניתן.
בין אם מדובר בכסף פנוי המיועד לרכישת דירה בעתיד, למימון השכלה גבוהה לילדים, או לכל צורך אחר, מומלץ לנהל את הכסף באופן מקצועי ואחראי שיבטיח את ערכו.
תיק השקעות אישי היא הדרך שלך ליהנות מניהול מקצועי, מיומן ועתיר ניסיון של הכסף הפנוי שברשותך.
חשוב לדעת, כי הכסף עצמו נשאר בחשבון הבנק שלכם, כאשר הניהול המעשי של התיק נעשה באמצעות מתן הרשאה לבית ההשקעות למתן הוראות ביצוע בתיק. זכור ש-קשת- מייצגים אותך ומלווים אותך בתהליך, הכולל משא ומתן מול בית ההשקעות.
מדיניות ההשקעות נקבעת בתיאום איתך ולאחר שבעל רישיון יוודא כי היא מתאימה לצרכיך הפיננסיים. בפגישה איתך מבררים את מצבך הפיננסי, את גישתך להשקעות, את מטרת ההשקעה, את אופק ההשקעה ועל בסיס כל אלה קובעים את המדיניות.
פתיחת תיק השקעות מתחילה בהיכרות אישית עם מנהל הלקוח, במהלכה מבוצע תהליך התאמה אישית של מבנה התיק לדרישותיו של הלקוח ולצרכיו השונים. לצורך כך נבחנים במדוקדק מאפייני הלקוח, נכסיו ומטרותיו, רמות הסיכון/סיכוי הרצויות, טווח ההשקעה ואפיקי ההשקעה הרצויים.
